1.理财顾问的主要工作
1.2分析客户的基本状况：通过深入分析客户的基本情况，帮助客户制定合适的理财策略。
2.理财顾问的要求和学历
2.2学历要求：通常要求大专及以上学历，有金融、经济等相关专业背景著更受青睐。
3.1个性化服务：理财顾问根据客户需求提供个性化的理财规划，帮助客户实现财务健康货财务自由的目标。
3.3持续跟踪：理财顾问需要与客户建立长期合作关系，持续跟踪客户的财务状况，调整理财方案。
